上市公司医药生物公2024年03月26日/心脉医疗(688016)司研——主动脉介入龙头，外周产品进入集中收获期究投资要点：买入公主动脉夹层高危，介入手术量持续增长：主动脉疾病主要包括主动脉夹层和主动脉瘤。主司深报告原因：首次覆盖度（首次评级）证市场数据：2024年03月25日动脉夹层是一种致命性疾病，未经治疗的急性夹层6小时内病死率将超过22.7%，24小券时内将超过50%，一周内将超过68%。主动脉瘤以腹主动脉瘤居多，约占75%...
公司深度证券研究报告医药生物｜医疗器械心脉医疗(688016.SH)创新驱动，心向未来2023年12月26日预测指标2021A2022A2023E2024E2025E896.501,196.751,580.672,044.78评级买入主营收入(百万元)684.63356.88评级变动首次归母净利润(百万315.86472.40615.09787.75元)3.824.31交易数据每股收益（元）20.785.717.449.5242.5423.7927.7332.76当前价格（元）183.53每股净资产（元）18.068.8332.1424.6819.277.716.625.6052周价格区间（元...
2023年半年度报告公司代码：688016公司简称：心脉医疗上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2023年半年度报告1/1752023年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、重大风险提示本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分...
2024年03月04日公司研究●证券研究报告赛诺医疗（688108.SH）深度分析冠脉业务迎修复，神经介入构筑第二增长投资评级医药医疗器械Ⅲ股价(2024-03-04)投资要点增持-A(维持)冠脉支架集采续标中选，冠脉介入业务迎来修复。国内冠脉介入市场发展相对成熟，10.68元部分产品国产替代率相对较高，行业竞争充分。随着心血管病患病人口数持续增加，冠脉介入治疗手段不断普及，中国冠心病介入治疗病例数仍然会保持快速增长，冠交易数据4...
证券研究报告公司深度研究医疗器械2023年11月07日赛诺医疗（688108）证券分析师朱国广神介多产品打开增量，冠脉集采重振业绩执业证书：S0600520070004买入（首次）zhugg@dwzq.com.cn[盈Ta利bl预e_测EP与S]估值2022A2023E2024E2025E股价走势营业总收入（百万元）193309511786赛诺医疗沪深300同比-1%60%65%54%归属母公司净利润（百万元）-162-62117%同比-24%62%191103%每股收益-最新股本摊薄（元/股）-0.40-0.15102%8324%89%P/E（...
[Table_Page]公司深度研究医疗器械证券研究报告[赛Table_诺Title]医疗（688108.SH）[公Tab司le_I评nves级t]买入当前价格10.41元全球首创颅内自膨药物支架成新增长引擎合理价值16.69元报告日期2023-05-22核心观点：[Table_Summary]410/410基[Ta本ble数_B据aseInfo]国内ICAS（颅内动脉粥样硬化）患者人群基数大，颅内药涂支架时代开启。患者基数大，2019年国内急性卒中合并ICAS的患者就有146.79总股本/流通股本（百万股）万例。...
证券研究报告行业研究/深度研究2019年04月03日行业评级：赛诺医疗：国产心脏支架及球囊供应商医药生物增持（维持）科创投资手册系列代雯执业证书编号：S0570516120002深耕心脏支架及球囊领域研究员021-28972078赛诺医疗深耕高端介入医疗器械领域，已上市产品主要包括心脏支架和球daiwen@htsc.com囊，其中心脏支架贡献主要收入和毛利。根据招股说明书，赛诺医疗满足高鹏科创板上市条件，本次拟发行不超过9200万股（若全额行使本...
股[Table_industryInfo]医药票研[评Tab级le_：Invest]增持究当前价格（港元）：7.25[Table_Main[沛ITnaf嘉bol]e医_Ti疗tle]-B（9996）2023.10.07瓣膜与神介双轮驱动，创新赋力增长海——沛嘉医疗首次覆盖报告[交Ta易bl数e_M据arket]外丁丹(分析师)谈嘉程(分析师)52周内股价区间（港元）5.61-13.38当前股本（百万股）679公司证书编号0755-23976735021-38038429当前市值（百万港元）dingdan@gtjas.comtanjiacheng@gtjas.com4,922S...
2022年10月08日证券研究报告医疗组公司深度研究乐普医疗(300003.SZ)买入（首次评级）市场价格（人民币）：21.13元国产心血管平台型企业，创新产品布局加速目标价格（人民币）：26.41元市场数据(人民币)总股本(亿股)18.93公司基本情况(人民币)已上市流通A股(亿股)16.27总市值(亿元)399.99项目202020212022E2023E2024E年内股价最高最低(元)26.96/15.82营业收入(百万元)8,03910,6609,53410,95512,603沪深300指数3805营业收入增长率...
心血管医疗产业链布局完善，创新驱动公司稳定增长[—Tab乐le_C普ove医rSto疗ck](300003)公司深度报告[Tab2l0e_2Re2po年rtDa1t0e]月20日[周Ta平ble医_C药ov行er业Au首th席or分]析师S150052104000115310622991zhouping@cindasc.com[相Ta关bl研e_究CoverReportList]证券研究报告[心Tab血le_管Titl医e]疗产业链布局完善，创新驱动公司稳定增长公司研究[Table_ReportDate]2022年10月20日[Table_ReportType]本期内容提要:公司深度报告...
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中浦银国国际医研究疗行业首次覆盖2023年11月30日买入首次覆盖公司多元化布局电生理、冠脉介入与外周介入三大心血管核心赛道：1）电生理：作为国产电生理龙头之一，充分受益于电生理器械“市场大+渗透率低+集采加速国产替代”成长逻辑；2）冠脉介入：公司为细分领域龙头，产品布局完善，有望享受PCI手术量稳步增长红利；3）外周介入：为公司未来增长引擎，管线逐步扩展至治疗类产品，长期增长空间广阔。公司多元化布局心血管三...
公司报告首次覆盖报告投资评级证券研究报告行业2023年03月31日惠泰医疗（688617）6个月评级当前价格医药生物/医疗器械血管介入业务持续推进，电生理集采有望加速进口目标价格买入（首次评级）替代353.66元三大业务板块齐头并进，电生理及血管介入领域的开拓者元惠泰医疗2002年6月成立于深圳市，是一家专注于电生理和血管介入医基本数据66.67疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，已形成以完整冠脉通路和电44.98生理医疗器械...
心通[医Tab疗le_S-Btoc（kNa2m1e6Rp0tT.HypeK]）公司研究/港股深度出海在即，创新型心脏瓣膜介入诊疗平台[T投a资ble评_R级a：nk买]入（首次）主要观点：报告日期：2023-08-04⚫[T心ab脏le瓣_S膜um赛m道ary持]续高增长，微创趋势催化介入瓣放量[收Ta盘bl价e_（Ba港se元D）ata]2.12结构性心脏病赛道是未来十年的黄金赛道。“老龄化趋势+微创治疗理近12个月最高/最低（港元）3.84/1.59念”催生瓣膜介入手术量高速增长。经导管瓣膜...
港股通证券研究报告启明医疗-B(2500HK)中国TAVR先驱者，绘制结构心蓝图华泰研究首次覆盖投资评级(首评):买入2023年2月08日│中国香港医疗器械目标价(港币):22.34具备国际化视野的中国经导管瓣膜医疗器械龙头；首次覆盖，给予“买入”研究员代雯启明医疗（启明）是中国经导管介入瓣膜创新器械广阔市场中的先行者SACNo.S0570516120002SFCNo.BFI915daiwen@htsc.com（FrostSullivan预测该市场规模2022-2030CAGR为52.3%，2030年+(86)...
中浦银国国际医研究疗行业首次覆盖2023年1月12日买入首次覆盖自2021年6月阶段性高点至今，港股介入心脏瓣膜板块已下跌77%（vs同期MSCI医药卫生指数：-46%），我们认为市场主要担忧：行业长期增长空间、竞争白热化、疫情冲击以及政策风险。我们看好介入心脏瓣膜长期增长潜力，站在当前时点，我们认为上述担忧已边际改善，且股价回撤较深、下跌周期较长，股价下行风险已得到充分释放。我们预计因疫情延误的植入需求有望于2Q23起加...
启明医疗（2500.HK）公司研究/公司深度中国心脏瓣膜介入龙头，四瓣一体全覆盖投资评级：买入（首次）主要观点：报告日期：2023-04-13心脏瓣膜赛道持续高增长，微创趋势催化介入瓣放量收盘价（港币）12.10结构性心脏病赛道是未来十年的黄金赛道。“老龄化趋势+微创治疗理念”催生心脏瓣膜介入术成为结构性心脏病领域的掌上明珠。经导管瓣近12个月最高/最低（港币）17.50/8.18膜置换术将外科开胸手术转化成了血管介入手术，颠覆...
中浦银国国际医研究疗行业首次覆盖2023年1月12日买入首次覆盖自2021年6月阶段性高点至今，港股介入心脏瓣膜板块已下跌77%（vs同期MSCI医药卫生指数：-46%），我们认为市场主要担忧：行业长期增长空间、竞争白热化、疫情冲击以及政策风险。我们看好介入心脏瓣膜长期增长潜力，站在当前时点，我们认为上述担忧已边际改善，且股价回撤较深、下跌周期较长，股价下行风险已得到充分释放。我们预计因疫情延误的植入需求有望于2Q23起加...
血管介入领军企业，差异化产品创新驱动高成长心脉医疗（688016.SH）/医证券研究报告/公司深度报告2022年3月31日药生物行业[评Ta级ble：_T买itle入]（首次）[公Ta司ble盈_F利in预anc测e]及估值市场价格：208.56指标2020A2021A2022E2023E2024E分析师：谢木青营业收入（百万元）4706859441,2801,693执业证书编号：S074051801000446%38%36%32%电话：021-20315895增长率yoy%41%316419576758Email：xiemq@r.qlzq.com.cn47%33%37%32%联...
公司研究证券研究报告医疗器械2021年06月25日沛嘉医疗（9996.HK）深度研究报告推荐（首次）极具竞争力的心脏瓣膜和神经介入器械领域目标价：47港元玩家当前价：36.05港元极具竞争力的心脏瓣膜和神经介入器械领域玩家。沛嘉医疗成立于2012年，华创证券研究所总部位于江苏苏州，于2020年5月在港交所上市。公司有两大业务板块，介入瓣膜业务和神经介入业务，其中介入瓣膜业务涵盖主动脉瓣、二尖瓣、证券分析师：高岳三尖瓣及手术...
